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　　研报预计相继切入机器人和航空航天轴承赛道，带来公司业务新的增长空间。维持2024-2026年盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.43/1.63/1.88亿元。航空航天领域：航空航天精密轴承用于各种航空航天应用，包括飞机发动机、起落架系统、控制系统和其他关键部件。2023年全球航空轴承系统市场规模达到了582.2亿元，预计到2029年全球航空轴承系统市场规模将达到837.81亿元，预计2023-2029年CAGR率达5.99%。机器人领域：减速器是机器人的核心零部件，轴承是减速器的关键零部件之一，其中特斯拉Optimus使用70个轴承，单台人形轴承价值量预计在5432-10780元；单台工业机器人轴承价值量在1095-2760元。预计2024-2030年人形机器人轴承市场规模CAGR达94.42%，2030-2035年CAGR达110.61%。公司主要配套工业机器人RV减速机、谐波减速机，应用于机器人关节部位，其中谐波减速器用超薄精密滚针轴承技术与国外产品性能指标一致；同时公司与中国商飞达成飞机机体滚轮轴承开发意向，加快航空航天精密轴承国产化。此外，公司在德国设立了全资子公司，同时获得大众公司VW50015材料放行认，能够直接参与大众汽车专用轴承的设计开发。